Profils modèles

Les profils modèles vous permettent d’enregistrer les informations d’un modèle pour ne pas tout resaisir à chaque nouveau contrat.

Dans la zone Modèles, vous pouvez ajouter un profil : nom, photo, date de naissance, adresse, coordonnées, notes facultatives et autres informations utiles pour vos contrats.

Lorsque vous remplissez une section modèle dans un contrat, vous pouvez sélectionner un profil enregistré. SnapSign copie les données dans le formulaire du contrat pour accélérer la relecture et la finalisation.

Vous pouvez aussi enregistrer des informations modèle depuis un contrat existant ou depuis une ligne de liste d’événement de groupe dans la bibliothèque. Vous constituez ainsi votre bibliothèque au fil du travail.

Les profils peuvent être recherchés, marqués comme favoris, modifiés, partagés ou supprimés. Ils aident à garder les informations modèle organisées et prêtes à réutiliser.

Modifier ou supprimer un profil ne modifie pas les contrats ou événements de groupe existants où ces données avaient déjà été utilisées.

Vérifiez toujours les détails avant d’enregistrer un profil ou de l’utiliser dans un contrat.

FAQ — Profils modèles

Qu’est-ce qu’un profil modèle ?

Un ensemble d’informations modèle enregistré pour être réutilisé lors de la création de contrats dans SnapSign.

Pourquoi enregistrer des profils ?

Pour gagner du temps : une fois un modèle dans la bibliothèque, vous réutilisez ses informations dans de futurs contrats sans tout retaper.

Quelles informations puis-je enregistrer ?

Nom, photo, date de naissance, adresse, téléphone, e-mail, réseaux / contacts, nom du tuteur légal si besoin, commentaires.

Comment utiliser un profil dans un contrat ?

En remplissant une section modèle, choisissez l’option pour sélectionner un modèle. SnapSign préremplit les champs correspondants.

Puis-je enregistrer un modèle depuis un contrat existant ?

Oui. Lorsqu’un contrat contient des informations modèle, vous pouvez les enregistrer dans la bibliothèque.

Et depuis un événement de groupe ?

Oui, lorsque l’option est disponible pour une ligne de liste.

Puis-je modifier un profil plus tard ?

Oui. Les changements ne mettent pas à jour les contrats ou événements déjà créés avec l’ancienne version.

Puis-je rechercher mes profils ?

Oui, par nom de modèle dans la liste Modèles.

À quoi servent les favoris ?

Marquer des profils importants et filtrer la liste pour n’afficher que les favoris.

Puis-je partager un profil ?

Oui. SnapSign inclut les coordonnées enregistrées et la photo du profil lorsque disponible.

Que se passe-t-il si je supprime un profil ?

Il disparaît de la bibliothèque. Les contrats ou événements existants qui utilisaient ces données ne changent pas.

Dois-je relire après avoir sélectionné un profil ?

Oui. Vérifiez toujours le contrat rempli avant de signer ou d’envoyer une demande de signature.